5月24日最新消息,华夏、广发、富国、南方、博时、汇添富、国泰、华泰柏瑞等8家基金公司先后申报的“中证算力基础设施主题ETF”获得证监会接收材料。
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很显然,如此多的头部基金公司看到了“算力”基础设施这一重要领域的潜在投资机会。目前,A股市场有两大算力指数,分别是中证算力指数,以及国证算力指数。其中,中证算力指数今年以来涨幅37%,国证算力指数涨幅13%,和游戏动漫指数的巨大涨幅相比,总体还算温和。
其中,中证算力指数权重股包括中兴通讯、紫光股份、中际旭创、中天科技和新易盛等。国证算力指数权重股包括海康威视、汇川技术、科大讯飞、中兴通讯和恒生电子等。
西南证券认为,中国6G通信技术研发取得重要突破。中国航天科工二院25所在京完成国内首次太赫兹轨道角动量的实时无线传输通信实验,此项突破将为我国6G通信技术发展提供重要保障和支撑。
此外,上海市经济信息化委近日发布《上海市推进算力资源统一调度指导意见》。指导意见提出,“十四五”期间,逐步推进建设“算网布局不断完善、算力资源供给充沛、算力结构持续优化、算效水平稳步提升、应用场景不断丰富”的发展格局。到2023年底,依托上海市人工智能公共算力服务平台,接入并调度4个以上算力基础设施,可调度智能算力达到1000PFLOPS(FP16)以上;到2025年,市人工智能公共算力服务平台能级跃升,完善算力交易机制,实现跨地域算力智能调度。
当然,今年算力主题备受市场关注,更主要的还是来自人工智能的产业趋势大发展,为算力基础设施建设打开了想象空间。
富国基金认为,2023年最大的惊喜就是以ChatGPT为代表的新一轮AI人工智能的产业趋势正在爆发。许多人可能会认为AI还停留在主题投资阶段,但今天的AI已经有了“杀手级”产品、已经看到了全球巨头都在投入,而且ChatGPT的日活已经突破了5000万人次。这可能不再是主题投资的阶段,是新一轮科技创新的产业趋势机会。
这里,通过整合中信建投、海通、兴业等多家券商最新研报信息,为粉丝朋友带来4家公司简介,仅供参考。
1、中兴通讯
公司在2022年中国移动推理AI服务器的中标份额第一,公司与百度达成合作,公司的服务器将支持百度“文心一言”, G5 系列服务器AI性能提升10倍,算力能力强大。(中信建投)
2、中际旭创
公司持续加大对新方向、新产品的研发布局, 800G和相干系列产品等已实现批量出货,1.6T光模块和800G硅光模块已开发成功并进入送测阶段,CPO(光电共封)技术和3D封装技术也在持续研发进程中。(海通证券)
3、中科曙光
2022年,公司持续布局算力领域,参与设计建设了多个城市吸纳进数据中心,打造了国内首个“一体化算力交易调度平台”,推出了“全国一体化算力服务平台”,平台用户数量突破10万,作业提交量突破3000万。2023年,公司一方面作为国产高性能计算的领先者,深度受益于AI产业浪潮。(兴业证券)
4、新易盛
公司持续研发新技术和新产品,在下游各个领域持续开拓,数据中心领域收入持续增长,2022年公司业绩实现快速增长。一季度业绩承压,主要是传统云计算市场需求比较低迷,公司数通光模块占比较高,受到影响较大。公司的高速数通光模块产品具备较强的竞争力,受到海外客户的高度认可,同时公司不断开拓新的客户,有望成为业绩新的增长动力。(中信建投)
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